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玉米种子市场的风动?旗动?还是心动? 
http://www.xiaomai.cn    2019-09-24     中国小麦网

 临储政策取消以后,让玉米行业上下游的各类要素充分双向流动,加之生产、消费、库存等多项统计数据的失真,导致市场波动频率逐渐加大,再叠加政策和自然灾害的不确定性,让玉米上下游市场都呈现出了“诡异叵测”的感觉。导致我们这些做市场分析的,苦不堪言。但是一日偶然阅读了《坛经行由品》里的一段故事,顿时有茅舍顿开之悟,现与大家分享,请多指教。

  故事相传六祖惠能在给弟子讲经时,忽然起了一阵风,旗子随之轻轻飘动,这引起了听讲法的两个弟子的争论,一个弟子说是风在动,一个弟子说是旗子在动,惠能插口解释说:“不是风在动,也不是旗子在动,是你们自己的心在动而已。”刚读到时很不理解:心不动,风就不动,旗子就不动了吗?作为打小就坚信自己是一名共产主义接班人的我来说,“物质是第一性的,意识是第二性的,根深蒂固,难以撼动”。但是越想脑瓜子越疼,随即请教一名大能。他说:“三界唯心,万法唯识,一切万象本可随心所现、随心所变,但大部分时候我们的心做不了主,不但无法静定、无法转物,反而随着外境的变动团团转。如果你心能定静,就不会随外境的变动而执著于或风动或旗动等小见小得的分别知见了”。此时,笔者正在撰写《黑龙江早熟到极早熟地区30亿元玉米种子市场战略模拟推演与定位解析》一文,在用思维导图来推导逻辑时,顿悟。即:

  风动:

  2018年11月份开始,市场主导情绪越来越悲观,主要就是由于三大因素主导。一个是猪瘟导致的产能下滑幅度;一个是中美贸易战的敞口风险多大;一个是原料上涨需求不振引起的深加工产品盈亏点。目前来看,猪瘟的影响可能会导致猪料消费玉米量下降3000万吨。进口方面,因为有配额制管理,全敞口也就是720万吨,但是下游企业更关心的是替代品,比如大麦、高粱这些作物的价格和进口量。深加工方面,因为原料的快速上涨和下游需求的不振,导致目前大多深加工企业的利润都处在盈亏平衡点上,即少产就是多赚的逻辑主导下,下游深加工企业的产能同比一直呈现“不振”迹象。以上事例,充分说明先有用户需求,才有市场供给,连接关系就是把需求和供给有效联结起来,这是商业的基本逻辑。对国内玉米种子市场而言,风动可以理解为宏观经济与政策环境的变化,比如猪瘟、进口政策和下游需求以及气候变化等。(注:玉米种子企业未来正确的打开方式是正确的认知市场,正确的理解供给与需求关系,正确的认知政策导向)。

  旗动:

  东北地区临储政策取消以后,玉米产业链上下游各类要素充分双向流动,玉米种植前端投入品行业再也享受不到政策的呵护,促使供求关系成为了玉米价格波动最重要的因素。记得,2018年临储玉米拍卖价格一路上涨,尤其当近1亿吨成交量摆在市场面前时,让各路豪杰惊掉下巴。同步传导销地商品玉米价格突破2000元/吨大关时,玉米种子企业也一片欢呼,尤其黑龙江地区早熟到极早熟地区多家玉米种子企业终端零售指导价格也突破1200元/公顷大关,大有玉米种子“供不足需”的行情随时爆发的可能,渠道囤货热情水涨船高。可是当11月份开始商品玉米价格掉头直下,连破几大价位支撑关口,玉米种子的价格也同步呈现自由落体运动,而且促销力度也逐渐加大,又送小汽车又送台湾游的,最后终端零售指导价格稳定在700-900元/公顷。以上事例,充分说明后临储时代,商品玉米价格波动是玉米种子价格波动的决定性因素,以及市场情绪波动对于玉米种子价格的影响。对国内玉米种子市场而言,旗动主要就是商品玉米供需变化引起的价格起落(注:玉米种子制种面积,库存量级这些行业的供需变化已经不是影响玉米种子价格的首要因素)。

  心动:

  可以理解为政策环境变化和供需变化导致的对市场价格预期的变化。正如玉米投手所言:“每当宏观环境发生一次变化,理性的投资者首先需要分析判断,是否对供需产生了明显影响以及多大幅度的影响,然后再判断在供需变化的基础上价格会如何变动。但市场并不总是理性的,容易听风就是雨,情绪发生巨大变化”。所以临储取消后,农民端出现过1元4斤的商品玉米的售价,这就是种植户过分看空后市价格走势导致的。不过个人认为,目前市场情绪已经处于极度的悲观当中,虽着未来中美贸易战的落地和生猪养殖的复养以及全国第一玉米种植大省减产幅度三个维度明确后,一旦市场被证伪,就会出现一波轰轰烈烈的修复行情,那时的玉米种子价格也会再次呈现“水涨船高”的行情,而且这波行情的时间窗口有可能在2020年秋季实现。

  在当前信息化时代,要想成为一个驾浪者,要时刻灵敏、快知快明,并且保持独立思考和判断的能力,运用想象,把现实、数据、信息组合成新。在修炼心态时,世事不明时我们时常抱怨,包括制度、环境、人事等捆绑,可以起跑线更高,可实际来看这种心态已经输在起跑线了。中国传统智慧启示我们,命运是相互交织的,拥有一切,也可以一无所有,懂得“善择”才是打造命运的关键。而道力有限,更多有时候要靠愿力突破,愿望的追求、永怀初心和使命、良知的选择、自律的坚持,既然已经踏上这条道路,那么任何东西都不应该妨碍我沿着这条路持续走下去,愿力与你我同在!


编辑:天天



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